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Quatro anos depois [1937-1938]. Tendo expandido a casa de comes de Glendale para incluir uma lanchonete em Beverly Hills, Mildred e Lucy, a sua melhor amiga e sócia menor no negócio, têm em vista laguna Beach como o local para um novo restaurante junto à água, com um menu de marisco e bifes. No entanto, o êxito empresarial de Mildred é temperado por um fosso crescente com Veda, que se desespera quando o seu professor de piano de longa data morre e um possível substituto, o bem conhecido maestro Carlo Treviso, é menos do que lisonjeiro.
Ferida pela rejeição, Veda acaba na companhia do parasita da sociedade Sammy Forrester, cuja mãe espanta Mildred com alegações chocantes sobre os respetivos filhos. Quando Mildred confronta Veda, segue-se uma discussão emocional e Mildred, irada, expulsa-a de casa. Após meses sem comunicações entre as duas, Bert conta a Mildred o êxito de Veda como cantora na rádio. Ao ouvir Veda cantar, Mildred sente-se magoada com o afastamento da filha e decide reconquistá-la. (HBO Portugal)

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